Inde: approche d'un marché-continent

CLÔTURE

M. Marc LEGOUY. - À l'heure de conclure et en ma qualité de Chef du service évènements spéciaux d'Ubifrance, je remercie vivement tous les intervenants ainsi que le groupe d'amitié France-Inde du Sénat qui a soutenu cette manifestation et dont le Président François Marc a participé à nos travaux ce matin.

Ce colloque n'est qu'une étape et je souhaiterais vous rappeler les prochaines échéances. Les Rencontres d'affaires franco-indiennes se tiendront à New Delhi les 23 et 24 juin 2014. Des entretiens personnalisés seront ensuite organisés. Nous avons défini un certain nombre de filières prioritaires, les autres filières n'étant évidemment pas exclues.

Mme Martine PARTRAT. - En tant que responsable des partenariats Air France, je vous informe que la compagnie Air France-KLM poursuit son développement sur les zones à forte croissance, et en particulier sur l'Asie. Nous avons ouvert en avril une ligne à destination de Kuala Lumpur et ouvrirons une ligne vers Djakarta en octobre. En Inde, nous desservons Delhi et Mumbai deux fois par jour, tandis que Bangalore est desservie à raison de six liaisons par semaine. Air France- KLM et Jet Airways ont signé un accord de coopération en juin 2013 permettant de relier Chennai (Madras), Hyderabad et Calcutta.

M. Antoine CORMERY. - Vous avez organisé avec Ubifrance un concours du meilleur projet de prospection en Inde.

Mme Martine PARTRAT. - Oui, la gagnante de ce concours est Laura Sorin, Responsable Export de Châteaux Solidaires. Félicitations !

Mme Laura SORIN - Merci beaucoup. Je suis directrice export d'un groupement comptant une dizaine de châteaux bordelais et une vingtaine de vignerons indépendants produisant environ 2 millions de bouteilles par an, vendues à 60 % dans le cadre de la grande distribution et le reste à l'export. Je suis notamment en charge du développement dans les pays émergents, le Brésil, la Russie, la Chine et maintenant l'Inde, que je connais bien à titre personnel puisqu'une partie de ma famille vient de Bangalore.

M. Antoine CORMERY . - Je vous invite également à regarder France 24 dès votre prochain séjour en Inde. Grâce à l'accord signé par Eric Cremer, Directeur de la distribution de France 24, qui vient de nous rejoindre, 30 millions de foyers recevront très prochainement nos programmes. Je remercie l'ensemble des participants et vous donne rendez-vous en décembre prochain, pour le colloque Ubifrance organisé en partenariat avec le Sénat. Il sera consacré à l'Amérique centrale et à la zone Caraïbes.

ANNEXES

Annexe 1

Nom officiel : République de l'Inde

Nature du régime : République fédérale

Chef d'Etat : Pranab MUKHERJEE, Président de la République (depuis le 25 juillet 2012)

Chef du Gouvernement : Manmohan SINGH, Premier Ministre (depuis le 22 mai 2004, reconduit dans ses fonctions le 22 mai 2009)

Données générales :

Superficie : 3 287 263 km

Capitale : New Delhi

Villes principales : Mumbai (Bombay), Kolkata (Calcutta), Chennai (Madras), Bangalore, Hyderabad, Lucknow

Langues officielles : anglais et hindi. Dix-huit langues constitutionnelles : assami, bengali, gujerati, hindi, kannada, cachemiri, konkani, malayalam, manipuri, marathi, nepali, oriya, penjabi, sanskrit, sindhi, tamoul, telugu, ourdou.

Monnaie : Roupie (1 euro = 83 roupies - octobre 2013)

Fête nationale : 26 janvier (jour anniversaire de la Constitution indienne), 15 août (jour de l'Indépendance)

Données démographiques :

Population : 1 237 millions (2012, Banque mondiale)

Densité : 377 habitants/km²

Croissance démographique : 1,4% (2011, Banque mondiale)

Espérance de vie à la naissance : 66 ans (2011, Banque mondiale)

Taux d'alphabétisation : 63% (2006, Banque mondiale)

Religions : hindouisme (80,5%), islam (13,4%), christianisme (2,3%), sikhisme 1,9%), bouddhisme (0,7%), jaïnisme (0,5%), zoroastrisme, judaïsme

Indice de développement humain : 0,55, 136ème rang mondial (2012, PNUD, à titre de comparaison : Chine 101 ^ème , Pakistan 145 ^ème , Bangladesh 146 ^ème )

Données économiques :

PIB : 1 842 milliards de dollars (2012, Banque mondiale)

PIB par habitant : 1 530 dollars (2012, Banque mondiale)

Taux de croissance : 3% (2012, Banque mondiale)

Taux d'inflation : 10,4% (prix à la consommation, 2012, FMI)

Solde budgétaire : -3,4% du PIB (2011, FMI)

Balance commerciale : -168 milliards de dollars (2011, FMI)

Principaux partenaires : Chine, États-Unis, EAU Arabie Saoudite, Allemagne, Singapour, Royaume-Uni (pour 2008/2009 ; France : 15ème rang)

Exportations françaises vers l'Inde : 3,3 milliards d'euros en 2012 (Direction générale du Trésor)

Importations françaises depuis l'Inde : 4,7 milliards d'euros en 2012 (Direction générale du Trésor)

Échanges commerciaux avec l'UE : 80,9 milliards d'euros en 2012 (Commission européenne)

Visites bilatérales :

Visites françaises en Inde :

- 24-28 octobre 2013 : visite de la ministre des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement ;

- 25-27 juillet 2013 : visite du ministre de la Défense en Inde ;

- 12 juillet 2013 : session informelle du Dialogue stratégique à Delhi ;

- 14-15 février 2013 : visite d'État du Président de la République en Inde ;

- Visites indiennes en France :

- 22-28 octobre 2013 : visite de Mme Natarajan, ministre de l'Environnement et des Forêts ;

- 9-10 septembre 2013 : visite de M. Pallam Raju, ministre du Développement des Ressources humaines (enseignement supérieur) ;

- 8-9 juillet 2013 : visite de M. Anand Sharma, ministre du Commerce ;

- 26-27 juin 2013 : visite de M. Kamal Nath, ministre du Développement urbain et des Affaires parlementaires ;

- 17-23 juin 2013 : visite de M. Jitendra Singh, ministre délégué à la Défense ;

- 16-19 juin 2013 : visite de M. Ajit Singh, ministre de l'Aviation civile ;

- 3-5 avril 2013 : visite de Mme Chandresh Kumari Katoch, ministre de la Culture ;

- 10 janvier 2013 : visite de M. Salman Khurshid, ministre des Affaires extérieures.

Source Ministère des Affaires étrangères

Annexe 2

Les échanges commerciaux entre la France et l'Inde sont déséquilibrés au détriment de la France. Depuis 2000, le solde commercial de la France vis-à-vis de l'Inde a presque toujours été négatif, sauf en 2006 et en 2007 du fait d'importantes exportations aéronautiques.

Mais, alors qu'il avait tendance à se creuser régulièrement au cours des cinq dernières années, passant de 123 M€ en 2008 à presque 2,0 Md€ en 2011, le déficit commercial s'est en partie résorbé en 2012, s'établissant à 1,4 Md€. Les exportations, portées par une accélération de nos livraisons d'aéronefs, ont fortement progressé au cours de cette année-là pour atteindre 3,3 Md€ tandis que nos importations se sont presque stabilisées à 4,7 Md€.

2012 n'apparaît pas pour autant comme un point de retournement. Les derniers chiffres des douanes montrent en effet une nouvelle forte aggravation du déficit bilatéral au cours du premier semestre 2013 : +16,6 % sur un an, à 797 M€. Au cours de cette période, nos importations ont marqué le pas (-0,2 % à 2,2 Md€) tandis que nos exportations ont sensiblement reculé (-7,8 % à 1,4 Md€).

Cette tendance au creusement de notre déficit pourrait se renforcer d'ici la fin de l'année 2013 en raison de la dépréciation marquée de la roupie qui pourrait entraîner le report des livraisons d'aéronefs et plus globalement une baisse des importations indiennes.

1. Réduction de notre déficit commercial en 2012, une première en cinq ans

Depuis 2008 et jusqu'en 2011, le déficit commercial de la France vis-à-vis de l'Inde s'est régulièrement dégradé, atteignant même un record historique en 2011, avec 2,0 Md€ ( cf . tableau 1). Cette année-là, nos exportations se sont établies à 2,8 Md€ et nos importations à 4,8 Md€. Deux facteurs étaient à l'origine de cette dynamique défavorable. D'une part, nos importations de produits pétroliers raffinés avaient progressé de manière significative après la mise en fonctionnement, en 2009, de la plus grande raffinerie du monde à Jamnagar dans le Gujarat (RIL). Nos importations de ce type de produits sont ainsi passées de 294 M€ en 2009 (10,1 % des importations totales) à 1 Md€ en 2011 (24 % du total). D'autre part, nos exportations ont été grevées par le report des livraisons aéronautiques : les exportations de « matériel de transport » sont passées de 1,5 Md€ en 2008 (45 % des exportations totales) à 376 M€ en 2011 (moins de 14 % du total).

Tableau 1 : Évolutions des échanges commerciaux franco-indiens depuis 10 ans

Sources : Douanes françaises

L'année 2012 a été marquée par une réduction significative du déficit commercial : 1,4 Md€ contre 2,0 Md€ un an auparavant. Plus précisément,

• au cours de cette année, les exportations françaises vers l'Inde ont progressé de 17,3 % à 3,3 Md€. Cette progression repose quasi exclusivement sur la reprise de nos exportations de matériel de transport : + 139 % à 900 M€ (soit 28 % de nos exportations totales de biens vers l'Inde ( cf . graphique). Les produits informatiques, électroniques et optiques ont représenté le deuxième poste en termes de contribution à la croissance des exportations françaises (+11,8 % à 358 M€).

• quant aux importations françaises en provenance d'Inde, elles se sont repliées de 2,1 % en 2012 pour s'établir à 4,7 Md€. La baisse des importations de produits textile et d'habillement (-12,7 % à 1,30 Md€), premier poste d'importation (28 % du total), en est la cause principale. L'effet sur le déficit, de ce reflux de nos importations textiles, a été en partie neutralisé par un surcroît de demande de produits pétroliers raffinés : nos importations pour ce type de produits ont enregistré une hausse de 9,9 % sur un an, pour s'établir à 1,1 Md€.

2. L'année 2012 ne serait pas pour autant celle du retournement

Les données des douanes sur le premier semestre 2013 n'augurent pas d'une poursuite de la réduction du déficit bilatéral. Bien au contraire, par rapport au même semestre de l'année 2012, le déficit augmente de 16,6 % pour atteindre 797 M€.

Au cours du premier semestre 2013, les exportations ont baissé de 7,8 % sur un an à 1,4 Md€ ( cf . tableau 2). Elles sont moins dynamiques qu'il y a un an dans tous les secteurs sauf pour le matériel de transport et les produits pharmaceutiques. La baisse des ventes de machines industrielles et agricoles (-28,7 % à 175 M€) est particulièrement forte ; elle contribue à près de 60 % à la baisse des exportations totales.

Au cours de la même période, les importations ont marqué le pas : -0,2 % à 2,2 Md€. La baisse des importations de produits pétroliers raffinés en provenance d'Inde (-18,4 % à 264 M€) a été compensée par un accroissement des importations de produits agroalimentaires (+17,2 % à 246 M€) et de produits pharmaceutiques (+24,1 % à 66 M€). Les importations textiles, dont la forte baisse en 2012 (-12,7 % au cours de l'année) avait permis de réduire notre déficit, semblent se stabiliser (-0,5 % à 722 M€).

Tableau 2 : Commerce bilatéral au premier semestre 2013

Source DG Trésor - SER New Dehli - Octobre 2013