II. L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE
Les excellents résultats que notre pays continue d'enregistrer en 1999, ne doivent pourtant pas inciter à relâcher nos efforts, compte tenu de la compétition internationale de plus en plus forte.
A. LA SAISON TOURISTIQUE FRANÇAISE
Après l'effet " Coupe du monde ", il convient de faire le point de la fréquentation touristique et de la position concurrentielle de la France sur le marché international du tourisme.
1. La fréquentation
Répercutant une certaine baisse des
déplacements, le
secteur du tourisme marchand semble, avoir connu un recul de la
fréquentation, même si l'évolution de l'emploi est
plutôt favorable.
On note tout d'abord un léger tassement de la fréquentation
française : le volume global des séjours pour motif
personnel
(agrément et famille/amis), quelle que soit la
durée, est en retrait cet été par rapport à
l'été 1998 - 6,0 % en séjours et - 6,8 % en
nuitées.
Cette baisse se situe néanmoins dans le prolongement de la tendance
observée depuis le début du printemps. Les séjours
d'agrément - en général plus long - avec 71 % des
nuitées représentent le premier motif personnel contre 23 % pour
les visites à la familles et/ou amis. Ce dernier segment enregistre la
plus forte baisse (- 9,3 % en séjours et - 12,1 % en
nuitées).
En juillet, près de 28 % et en août près de 40 % des Français ont effectué au moins un déplacement hors de leur domicile pour un motif d'agrément ou de visite à la famille et/ou aux amis : cette année, ce sont donc environ 12,1 millions d'individus âgés de 15 ans et plus, qui se sont déplacés en juillet, et 17,3 millions en août pour un voyage personnel de courte ou de longue durée.
Les mois
de juillet et août, concentrent 40% de l'ensemble des séjours
touristiques annuels des français quelle que soit leur durée, et
la moitié des séjours de vacances (4 nuits et plus).
La tendance observée ces dernières années, témoigne
d'un raccourcissement significatif de la durée moyenne du séjours
(8, 3 nuitées en 1999) et notamment des vacances (séjours de 4
nuits et plus) sur ces deux mois, qui, de 14,4 nuitées en 1990, est
passée à 12,2 nuitées en 1998 et 12,1 en 1999, au profit
de séjours additionnels
.
Il faut rappeler que
90% des séjours touristiques personnels des
Français se déroulent sur le territoire national
.
Avec près de la moitié des nuitées, la mer demeure de loin l'espace privilégié des séjours d'été (courts et longs séjours).
2. Activité et emploi
L'hébergement non marchand - en nette diminution -
totalise
51 % des nuitées durant l'été (- 1 point par rapport
à l'été 1998), soit une part un peu inférieure
à sa part annuelle 57 % en 1998.
Dans l'hôtellerie homologuée, les taux d'occupation progressent
globalement de 2 points en juillet et en août par rapport à la
période correspondante de 1998. En Ile-de-France, les taux d'occupation
sont identiques à ceux de 1998 avec, en juillet, un taux assez
élevé de 70 % et, en août, un taux un peu plus faible de
68,5 %. En province, les valeurs ont progressé de 3 points en juillet
avec un taux d'occupation moyen de 35 % et une progression sensiblement
équivalente en août.
Dans le domaine de l'hôtellerie de plein air, la fréquentation
française est, selon l'enquête Direction du Tourisme-INSEE,
globalement en baisse pour la période de mai à août (-1,9 %
en arrivées et - 0,5 % en nuitées), en revanche, la
fréquentation étrangère enregistre une nette progression
de 9,5% en arrivées et de 11,7 % en nuitées.
Les Gîtes de France affichent des résultats
légèrement supérieurs à ceux de 1998 pour la saison
d'été 1999 avec une progression d'environ 2 % sur la
période de mai à septembre. Malgré des mois d'avril, mai
et juin peu dotés en week-ends prolongés, l'occupation, durant
cette période, est en augmentation par rapport à l'on
passé. Ce trimestre a également été marqué
par une hausse du nombre de courts séjours. La fréquentation au
cours de juillet et, août s'est avérée fluctuante,
relativement identique à 1998 ; les gîtes ruraux ont
été occupés à 75 % en juillet et à 96 % en
août La clientèle étrangère est en hausse et
représente 22 % de l'ensemble de la clientèle. Les
clientèles britannique et allemande demeurent majoritaires dans la
clientèle étrangère des et es ruraux.
A la fin du mois de juin 1999, les salariés du -secteur Hôtels
-Cafés-Restaurants étaient estimés à 679.000 selon
L'INSEE. Cet effectif salarié a ainsi connu une augmentation de
3,9 % par rapport à juin 1998, qui s'est traduite par la
création de 25.200 emplois
,
B. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sur les
sept premiers mois de l'année, les recettes de la balance des paiements
ont augmenté de 9 % par rapport à la même
époque de 1998.
Sur la même base de comparaison, les dépenses ont
enregistré une légère hausse de 2,4 %. Ainsi, le
solde affiche une progression significative de 17,9 %, par rapport aux
sept mois de 1998.
L'excédent du poste voyages de la balance des
paiements devrait dépasser 71 milliards de francs sur l'ensemble de
l'année 1999
.
1. La part de la France dans le marché du tourisme mondial
Selon
l'Organisation Mondiale du Tourisme, les voyages touristiques internationaux
ont progressé de 2,5 % en 1998 par rapport à 1997, contre
3,3 % de 1996 à 1997. Ainsi, on estime à 635 millions le
nombre de voyages internationaux en 1998 pour un montant de 439,4 milliards de
dollars de recettes (hors transport), soit une hausse de 0,3 %.
Derrière ces taux de croissance, apparaissent des situations
contrastées attestant des problèmes économiques
rencontrés par un certain nombre de pays. Si l'Europe demeure en
tête avec près de 60 % du total des arrivées et 52 % des
recettes mondiales (50 % en 1997), c'est l'Afrique qui progresse le plus, avec
respectivement 6,4 % et 6,6 %. De plus, pour la première fois depuis
plus de cinq ans, des régressions sont constatées pour certaines
régions, tant en arrivées (Asie de l'Est -1,6 %) qu'en recettes
(Asie de l'Est -10,2 % et Moyen-Orient -12,2 %).
Avec 70 millions d'arrivées de touristes internationaux
en 1998
,
la
France
a vu s'accroître de façon significative le nombre
de séjours des clientèles étrangères, en nette
progression depuis 1996, lui permettant ainsi d'accroître sa
part du
marché
mondial (11 % contre 10,4% en 1996) et surtout
européenne (18,4 contre 17,7% en 1996). Elle confirme ainsi sa position
de
première destination touristique internationale, devant l'Espagne
(47,7 millions d'arrivées) et les Etats-Unis (46,4 millions
d'arrivées).
|
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|
Evolution de la part du tourisme international de la France |
|
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|
|
|
|
Arrivées |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
en milliers |
52 497 |
55 041 |
59 710 |
60 100 |
61 312 |
60 033 |
62 406 |
67 310 |
70 000 |
|
|
% dans le Monde |
11,5 |
11,9 |
11,9 |
11,6 |
11,1 |
10,6 |
10,4 |
10,9 |
11,0 |
|
|
% en Europe |
18,6 |
19,4 |
19,7 |
19,4 |
18,3 |
17,7 |
17,7 |
18,2 |
18,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
en millions Ff. |
109 924 |
120 509 |
132 621 |
133 417 |
137 010 |
137 389 |
145 076 |
163 488 |
176 534 |
|
|
en millions $ EU |
20 185 |
21 376 |
25 051 |
23 564 |
24 678 |
27 527 |
28 357 |
28 009 |
29 700 |
|
|
% dans le Monde* |
7,5 |
7,7 |
8,0 |
7,3 |
7,0 |
6,8 |
6,5 |
6,4 |
6,8 |
|
|
% en Europe* |
13,8 |
14,4 |
15,0 |
14,4 |
13,9 |
13,3 |
12,8 |
12,7 |
13,0 |
|
|
* par rapport aux recettes exprimées en $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S'agissant des
recettes touristiques internationales
,
exprimées en dollars, ce sont les
Etats-Unis qui sont en tête
avec 16,2% du total
. En Europe, les positions se sont rapprochées
entre l'Espagne, la France et l'Italie. L'Espagne, qui avait ravi la
deuxième place à la France en 1996, a moins progressé en
1997 et 1998 et se retrouve au 4ème rang. Au contraire, l'Italie est
passée de la 4ème à la 2ème place, la France
restant au troisième rang, malgré une progression de près
de 8 % des recettes en francs (6% en dollars US), selon l'Organisation Mondiale
du Tourisme.
Les premières estimations pour 1998 du poste "voyages" de la Balance des
Paiements laissent présager une bonne tenue des recettes (+9,2% sur les
cinq premiers mois), permettant d'envisager une augmentation non
négligeable des touristes internationaux.
|
|
Classement des principaux pays selon les Arrivées et les Recettes |
|
|
|
|
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|
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|
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|
Arrivées de touristes internationaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rang |
|
Pays |
Arrivées de touristes (milliers) |
|
Part en % des arrivées mondiales |
|
Accroissement annuel moyen |
|
|
|
1990* |
1998 |
|
1990* |
1998 |
1990* |
1998 |
90/98 |
|
|
|
1 |
1 |
France |
52 497 |
70 000 |
11,5 |
11,0 |
3,7% |
|
|
|
3 |
2 |
Espagne |
34 085 |
47 749 |
7,4 |
7,5 |
4,3% |
|
|
|
2 |
3 |
Etats-Unis |
39 363 |
46 395 |
8,6 |
7,3 |
2,1% |
|
|
|
4 |
4 |
Italie |
26 679 |
34 829 |
5,8 |
5,5 |
3,4% |
|
|
|
7 |
5 |
Royaume-Uni |
18 013 |
25 750 |
3,9 |
4,1 |
4,6% |
|
|
|
12 |
6 |
Chine |
10 484 |
25 073 |
2,3 |
3,9 |
11,5% |
|
|
|
8 |
7 |
Mexique |
17 176 |
19 810 |
3,7 |
3,1 |
1,8% |
|
|
|
10 |
8 |
Canada |
15 209 |
18 825 |
3,3 |
3,0 |
2,7% |
|
|
|
27 |
9 |
Pologne |
3 400 |
18 820 |
0,7 |
3,0 |
23,8% |
|
|
|
6 |
10 |
Autriche |
19 011 |
17 352 |
4,1 |
2,7 |
-1,1% |
|
|
|
9 |
11 |
Allemagne |
17 045 |
16 511 |
3,7 |
2,6 |
-0,4% |
|
|
|
16 |
12 |
Rep. Tchèque |
7 278 |
16 325 |
1,6 |
2,6 |
10,6% |
|
|
|
17 |
13 |
Russie |
7 204 |
15 810 |
1,6 |
2,5 |
10,3% |
|
|
|
5 |
14 |
Hongrie |
20 510 |
15 000 |
4,5 |
2,4 |
-3,8% |
|
|
|
14 |
15 |
Portugal |
8 020 |
11 200 |
1,8 |
1,8 |
4,3% |
|
|
|
13 |
16 |
Grèce |
8 873 |
11 077 |
1,9 |
1,7 |
2,8% |
|
|
|
11 |
17 |
Suisse |
13 200 |
11 025 |
2,9 |
1,7 |
-2,2% |
|
|
|
19 |
18 |
Hong Kong |
6 581 |
9 575 |
1,4 |
1,5 |
4,8% |
|
|
|
20 |
19 |
Pays-Bas |
5 795 |
9 102 |
1,3 |
1,4 |
5,8% |
|
|
|
24 |
20 |
Turquie |
4 799 |
8 960 |
1,0 |
1,4 |
8,1% |
|
|
|
TOTAL 1 à 20 |
|
|
335 222 |
449 188 |
73,2 |
70,7 |
3,7% |
|
|
|
TOTAL MONDE |
|
|
458 247 |
635 134 |
100,0 |
100,0 |
4,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes du tourisme international (1) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Rang |
|
Pays |
Recettes du Tourisme International (millions $ EU) |
|
Part en % des recettes mondiales |
|
Accroissement annuel moyen |
|
|
|
1990* |
1998 |
|
1990* |
1998 |
1990* |
1998 |
90/98 |
|
|
|
1 |
1 |
Etats-Unis |
43 007 |
71 116 |
16,1 |
16,2 |
6,5% |
|
|
|
3 |
2 |
Italie |
20 016 |
30 427 |
7,5 |
6,9 |
5,4% |
|
|
|
2 |
3 |
France |
20 185 |
29 700 |
7,5 |
6,8 |
4,9% |
|
|
|
4 |
4 |
Espagne |
18 593 |
29 585 |
6,9 |
6,7 |
6,0% |
|
|
|
6 |
5 |
Royaume-Uni |
14 940 |
21 233 |
5,6 |
4,8 |
4,5% |
|
|
|
5 |
6 |
Allemagne |
11 471 |
15 859 |
4,3 |
3,6 |
4,1% |
|
|
|
25 |
7 |
Chine |
2 218 |
12 600 |
0,8 |
2,9 |
24,3% |
|
|
|
7 |
8 |
Autriche |
13 410 |
11 560 |
5,0 |
2,6 |
-1,8% |
|
|
|
9 |
9 |
Canada |
6 339 |
9 133 |
2,4 |
2,1 |
4,7% |
|
|
|
21 |
10 |
Turquie |
3 225 |
8 300 |
1,2 |
1,9 |
12,5% |
|
|
|
8 |
11 |
Suisse |
7 411 |
8 208 |
2,8 |
1,9 |
1,3% |
|
|
|
65 |
12 |
Pologne |
358 |
8 000 |
0,1 |
1,8 |
47,5% |
|
|
|
10 |
13 |
Mexique |
5 467 |
7 897 |
2,0 |
1,8 |
4,7% |
|
|
|
11 |
14 |
Hong Kong |
5 032 |
7 109 |
1,9 |
1,6 |
4,4% |
|
|
|
23 |
15 |
Russie |
2 752 |
7 107 |
1,0 |
1,6 |
12,6% |
|
|
|
14 |
16 |
Pays-Bas |
3 636 |
6 806 |
1,4 |
1,5 |
8,2% |
|
|
|
13 |
17 |
Thaïlande |
4 326 |
6 392 |
1,6 |
1,5 |
5,0% |
|
|
|
18 |
18 |
Corée |
3 559 |
5 807 |
1,3 |
1,3 |
6,3% |
|
|
|
15 |
19 |
Australie |
4 088 |
5 694 |
1,5 |
1,3 |
4,2% |
|
|
|
16 |
20 |
Belgique |
3 721 |
5 375 |
1,4 |
1,2 |
4,7% |
|
|
|
TOTAL 1 à 20 |
|
|
193 754 |
307 908 |
72,4 |
70,1 |
6,0% |
|
|
|
TOTAL MONDE |
|
|
267 762 |
439 393 |
100,0 |
100,0 |
6,4% |
|
|
|
* 1990 révisé |
|
URSS |
|
|
|
Source: OMT |
|
|
2. Les résultats de la balance des paiements
Le solde du poste " Voyages " reste le premier excédent de la balance des services depuis cinq ans, malgré les baisses significatives enregistrées en 1995 et 1996.
|
Le poste " Voyages " de la balance des paiements de 1994 à 1998 |
||||||||
|
en millions de francs |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|||
|
Recettes |
137 010 |
137 389 |
145 076 |
163 488 |
176 562 |
|||
|
Dépenses |
76 468 |
81 495 |
90 789 |
96 756 |
104 947 |
|||
|
Solde |
60 542 |
55 894 |
54 287 |
66 732 |
71 615 |
|||
|
|
|
|
|
Source: Banque de France |
||||
|
évolution en % |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|||
|
Recettes |
+2,7 |
+0,3 |
+5,6 |
+12,7 |
+8,0 |
|||
|
Dépenses |
+5,2 |
+6,6 |
+11,4 |
+6,6 |
+8,5 |
|||
|
Solde |
-0,3 |
-7,7 2( * ) |
-2,9 |
+22,9 |
+7,3 3( * ) |
|||
|
|
|
|
|
Source: Banque de France |
||||
Ces
tableaux mettent en évidence les trois points suivants :
• La hausse des dépenses des Français à
l'étranger de +37,2% entre 1994 à 1998. Les dévaluations
de nos voisins européens (Espagne, Italie et Grande-Bretagne) ont
contribué très largement à ce phénomène. On
peut aussi voir dans cette hausse un phénomène de
" rattrapage " des Français pour leurs déplacements
touristiques à l'étranger. En effet, environ
seulement 10% des
séjours touristiques des Français
s'effectuent à
l'étranger
, alors que cette proportion est beaucoup plus
élevée dans les autres pays européens.
• La hausse des recettes touristiques de la France de +28,9% entre 1994 et
1998, est due essentiellement aux trois dernières années
1996,1997 et 1998. Leur évolution reflète assez bien les
événements qu'a connus la France. La vague d'attentats qui a
débuté en France à l'été 1995, ainsi que les
grèves qui ont suivi, ont été préjudiciables au
tourisme français : les recettes touristiques ont baissé en
volume en 1995 (+0,3% en valeur par rapport à 1994) et le début
d'année 1996 a été lui aussi affecté.
Toutefois depuis le second semestre 1996, les recettes touristiques de la
France connaissent une hausse continue et surtout de grande ampleur
(près de +13% entre 1997 et 1996). Ces bonnes performances
coïncident avec une conjoncture économique plus favorable dans les
pays de nos principales clientèles, ainsi que l'appréciation de
certaines de leurs monnaies (Livre Sterling, Dollar américain). A la
mi-1998, un nouvel élément, la Coupe du Monde de football, est
venu dynamiser à son tour les recettes. Cet événement a eu
un impact très favorable sur l'image de marque de notre pays. En
conséquence, les recettes touristiques de la France ont toutes les
chances de continuer à bénéficier des retombées de
cette manifestation sportive dans l'avenir.
• Sur les quatre dernières années (de 1994 à 1998),
la progression des dépenses a été plus soutenue (+8,2% par
an en moyenne) que celle des recettes (+6,6% par an en moyenne) mais n'a pas
empêché le solde du poste " Voyages " de progresser (en
moyenne de +4,3% l'an), en grande partie grâce à la performance
record de 1997 (solde en progression de +22,9% en 1997).
3. La compétitivité des opérateurs
La
capacité hôtelière homologuée de la France
avec
600.883 chambres au 1
er
janvier 1998 situe notre pays
au troisième rang
en Europe,
derrière l'Italie et
l'Allemagne
.
En 1998, trois groupes hôteliers français figurent parmi les
12 premiers mondiaux
: Accor (enseignes Sofitel, Novotel, Mercure,
Ibis, Etap Hotel, Formule 1, Les Jardins de Paris, Motel 6) est en
quatrième position; la Société du Louvre avec ses
enseignes Concorde, Campanile, Première Classe, Bleu Marine et Clarine
occupe la 7ème place et Hotels & Compagnie (Nuit
d'hôtel, Balladins, Climat de France) arrive en 11
ème
position.
Globalement, les chaînes et les groupes français (notamment Accor
qui place trois de ses enseignes aux trois premières places) dominent
largement le marché européen, loin devant leurs concurrents
britanniques et américains.
En revanche la France est moins puissante dans le domaine des agences de
voyage. Cela tient sans doute aux habitudes très hexagonales des
Français, qui partent relativement peu à l'étranger et ont
en conséquence un nombre de points de vente conséquent, la France
est un des pays ayant le plus faible taux d'utilisation des agences de voyages.
L'intégration de la filière tourisme caractérise les
géants européens que sont les tours opérateurs allemands
et anglais, au premier rang desquels TUI (29,8 milliards de francs de
chiffre d'affaires en 1998) en Allemagne, Airtours (34,1 milliards de francs de
chiffre d'affaires en 1998) et Thomson Travel (24,4 milliards de francs de
chiffre d'affaires en 1998) au Royaume-Uni. Ceux-ci ont une vocation beaucoup
plus généraliste que leurs homologues français et
disposent d'un réservoir de clientèle plus populaire, en raison
du fort taux de départ à l'étranger et des prix des tours
opérateurs de 20 à 30 % moins chers qu'en France.
Par ailleurs, depuis 1997,
les distributeurs,
moins nombreux,
s'organisent afin de faire face à la concurrence mondiale et les
mouvements de restructuration s'accélèrent, notamment entre les
Français et les Américains : ainsi, le groupe français
Havas s'est-il associé au groupe américain American Express ; de
même, l'américain Carlson Travel avec le Français Wagons
Lits. On note que les premiers réseaux français ont une dimension
internationale notable et allient, pour Nouvelles Frontières et Club
Med, les deux activités majeures : le tour operating et la distribution.
Il faut également évoquer parmi les forces du tourisme
français, le nombre important de parcs thématiques. La France en
compte environ 60 sur son territoire. Mais ils ne sont que trois à
prospérer à grande échelle : Astérix (0,33 milliard
de chiffre d'affaires et 1,7 million de visiteurs en 1998), le Futuroscope
(0,7 milliard de chiffre d'affaires et 2,65 millions de visiteurs en 1998) et
le plus grand, Disneyland Paris (5,9 milliards de chiffre d'affaires et 12,6
millions de visiteurs en 1998)
4(
*
)
.
Enfin, dans le domaine du
tourisme d'affaires
,
la France est
classée deuxième destination mondiale. Cette position est
fragile
Elle subit en effet de plein fouet la concurrence des destinations
émergentes (notamment les villes asiatiques qui se sont dotées de
bureaux de congrès et de conventions, réellement offensifs). Le
plus gros concurrent de la France dans les années à venir risque
d'être l'Australie qui va profiter de l'image de marque des Jeux
Olympiques organisés en l'an 2000. Ainsi, en trois ans le nombre de
congrès a presque diminué de moitié. Seul le segment des
voyages de stimulation affiche une excellente santé, représentant
85% des manifestations liées au tourisme d'affaires en 1998 (les
congrès 9% et les expositions salons 6%).
Il y a là une réflexion à mener pour protéger un
créneau, qui représente, en 1998, 40 % des rentrées
de devises touristiques françaises.